Schon früh übernimmt Simone Simonini die antiklerikalen und antisemitischen Vorurteile seines Großvaters. Dank seiner Fähigkeiten im Fälschen von Dokumenten wird er später immer wieder von verschiedenen Geheimdiensten engagiert. Zunächst beweist er im Kampf um die italienische Einheit seine skrupellosen Fähigkeiten, wobei er auch nicht vor Mord zurückschreckt. Später gerät er in Paris in allerlei Verschwörungen und wird selbst zur treibenden Kraft, sei es in der Dreyfus-Affäre oder beim Zusammenfantasieren der "Protokolle der Weisen von Zion", einer antisemitischen Hetzschrift, die in den kommenden Jahrzehnten zu einem perfiden Propagandawerkzeug werden sollte.

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Personen: Eco, Umberto Kroeber, Burkhart