Die Geschichte von Mister Frank spielt im Jahr 1988 in London. Mister Frank hat einen kleinen Musikladen, vollgepackt mit Platten jeglicher Musikrichtungen. In sämtlichen Straßen der Stadt hat die CD das gute alte Vinyl bereits abgelöst, nicht so bei Mister Frank. Sein Musikladen zieht die Einsamen, die Schlaflosen sowie die Ziellosen an. Er hat Zeit und Raum für jeden Kunden. Frank hat ein Händchen dafür, die richtige Musik für jeden Menschen zu finden. Eines Tages kommt Ilse Brauchmann in Franks Musikladen. Bei der pragmatischen, unerschrockenen und wohlhabenden Frau, die stets grüne Klamotten trägt, versagt Franks Gabe. Außerdem ist der Grund für Ilses Besuch im Musikladen nicht der, den sie vorgibt. Franks Leidenschaft für Ilse leitet ihn ebenso in die Irre wie sein Festhalten an alten Schallplatten. Frank ist ein Mensch, der so in Harmonie ist mit den Bedürfnissen anderer Menschen, aber völlig unfähig sich selbst zu helfen. Wird er es dennoch schaffen, ihr seine Liebe zu zeigen?

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Personen: Joyce, Rachel